baseado numa historia real- 1850. Os lobos são como pragas nas florestas. Pessoas desaparecem a um ritmo alucinante. Os cadáveres mutilados não deixam dúvidas: anda algo tenebroso à solta. A lenda do Lobisomem de Allariz espalha-se pelas aldeias e ninguém se atreve a entrar nas florestas. Barbara e a sua irmã Josephine, vivem numa casa isolada na floresta. Apenas se sentem a salvo quando Manuel, um vendedor ambulante, as visita. Manuel namora Josephine, mas Bárbara admira-o secretamente.
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